こんにちは、不動産売却マスターの西です
世界の著名な投資家たちはこぞって、大量に保有する株式を売却しています。
その背景には何が待っているのか！？共通して言えることは、著名な投資家たちは、かつてのリーマンショックを予見した人たちです。
一般人が知らない「何か」が世界では起きているのでしょうか！？
今を知り、先々を予見し、次なる大暴落に備えるには、今高いうちに売っておく！
また、高いうちに売って儲けたお金を、次なる大暴落で下りに下がったタイミングで、更なる膨れ上がった大量のお金を使って、安いうちに大量に買っておく！これは投資のセオリーであり、これができるからこそ、著名な投資家として世界に名な売れているように感じます。
まずはこちらを見ていきましょう！
【速報】🇺🇸 サブプライムローンの崩壊を予測した著名投資家マイケル・バーリは、エスティローダーの株式を除く、自分の保有する全ての株を売却 https://t.co/1H6hQMQHTN pic.twitter.com/wvWgkJP9tK
— SOU⚡️仮想通貨 / ビットコイン (@SOU_BTC) May 15, 2025
著名な投資家が株を大量に売却する理由
著名な投資家が株を大量に売却する理由には、いくつかの共通点があります。以下にその理由を詳しく説明します。
1. **市場のリスク感覚と不安定性**
– **マイケル・バーリ**: バーリは資産価格の歴史的なバブルを警告しており、大暴落を予測しています。このため、株式をほぼすべて売却しました。
– **ウォーレン・バフェット**: バフェットは、株式を事業として捉え、市場の動向に左右されずに投資判断を下しています。アプローチは異なるものの、市場のリスクを考慮した判断が必要だと考えられています。
2. **景気後退と経済的不安定性**
– **マイケル・バーリ**: 景気後退を見越して、株式を売却したとされています。景気の悪化が株価に影響を与える可能性があるため、投資家はリスクを避けるために売却することがあります。
– **ウォーレン・バフェット**: バフェットは現金比率を高めており、市場の変動に応じやすい態勢を整えています。
3. **現金比率の高さ**
– **ウォーレン・バフェット**: バフェットは、現金比率を高めておくことで、市場が急落した際に安定した資金を持ち、好機に応じて投資を行えるようにしています。
– **レイ・ダリオ**: ダリオ氏も、市場のリスクを考慮し、現金やリスクヘッジ戦略を活用しています。
4. **長期的な投資戦略**
– **ウォーレン・バフェット**: バフェットは、短期的な市場の動向よりも長期的な価値創造を重視しており、短期的なリスクを避けるために売却することがあります。
これらの理由から、著名な投資家は市場のリスクを考慮し、長期的な投資戦略に基づいて株の売却を行っています。彼らの投資アプローチは、市場の変動に応じて柔軟に調整されることが多いです。
参考文献
[1] https://info.monex.co.jp/news/2024/20240618_02.html [2] https://www.businessinsider.jp/article/258182/ [3] https://cocozas.jp/coco-the-style/yt-warren-buffett-baikyaku/ [4] https://www.businessinsider.jp/article/254522/ [5] https://www.newsweekjapan.jp/stories/invest/2025/04/545959.php
米銀は現在、保有する証券に約5,000億ドルの含み損を抱えている。更に商業用不動産や企業・消費者ローンの債務不履行リスクも顕在化しつつあり、資産劣化と信用不安という二重の圧力に直面。金利の高止まりとデフォルトの増加が続けば、バランスシートの脆弱性が深刻な金融リスクとなる可能性が高い。 pic.twitter.com/dSXqx2pIYI
— 朝倉智也(Tomoya Asakura) (@tomoyaasakura) May 16, 2025
景気後退！歴史的転換点
世界の名だたる投資家たちは、リスクに備えて株式を売却して、現金比率を高めて、次なる暴落後の世界で、更に価格が安くなった株を買い、また高い位置まで株価が上がったら売っている。
これは果たして株式だけに言えることでしょうか？
例えば、株式に連動しているのは、不動産価格です。
株価が上がれば不動産価格も上がり、株価が下がれば不動産価格も下がる。
株価が上昇すれば不動産価格も上昇し、株価が下がれば不動産価格も下がるという傾向があります。これは主に経済状況や投資家心理、金融政策などが両者に影響を与えるためです。具体的には、**日経平均株価**と**不動産価格**の関係について考えてみましょう。
## 日経平均株価と不動産価格の相関
– **相関関係**: 日経平均株価と不動産価格には正の相関関係があります。特に、マンションの場合は相関係数が0.931で非常に強い正の相関があり、戸建ての場合は相関係数が0.77程度で強いですが、マンションほどではない正の相関があります。
– **経済的背景**: 株価が上昇すると、経済成長や富裕層の資産増加が進み、不動産市場にもプラスの影響を与えます。逆に、株価が下がると景気後退や投資へのリスク志向の増加が不動産市場にマイナスの影響を与えることがあります。
## リーマンショックやオイルショックでの動向
– **リーマンショック**: リーマンショック時には、住宅地の不動産価格が30%ほど下落しました。これは株価の暴落が経済全体に波及し、不動産市場にも影響を与えた結果です。
– **オイルショック**: オイルショックの時期も、経済全体の不安定さが不動産市場に影響を与えました。
## 昭和バブル
– **昭和バブル**: 昭和バブル崩壊時には、不動産価格が大幅に下落しました。これは株価の急激な下落に伴う資金流動の変化や、不動産市場への投資家心理の変化が原因です。
## 結論
株価と不動産価格には一定の相関関係があり、特に株価の大幅な変動が不動産市場に影響を与える傾向があります。
■ 参考文献
[1] https://t23m-navi.jp/magazine/news/nikkeistockaverage-correlation/ [2] https://www.nihonasset-navi.jp/column/%E6%97%A5%E7%B5%8C%E5%B9%B3%E5%9D%87%E6%A0%AA%E4%BE%A1%E3%81%A8%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E4%BE%A1%E6%A0%BC%E3%81%AE%E9%96%A2%E4%BF%82/ [3] https://www.baizo-kanri.jp/column/45/ [4] https://invalance.co.jp/invest-065/ [5] https://note.com/fp_yamoney/n/na579dc40fe31
上がった物は下がり、下がった物は上がる。
不動産価格は今とてつもなく高いですが、これから更に上がるのか！？または、著名な投資家たちが予見するように、リスクに備えて高いうちに売っておき、現金比率を高めておくのか！？
あなたはどんな判断を下すだろうか？
2008年のバブル崩壊は住宅ローンの質の問題とされるが、真因はFRBの異常な金融緩和にある。金利を1.0％まで引き下げた「グリーンスパンプット」が住宅市場を過熱させた。今回は前例のない異次元緩和で住宅価格が高騰し、実体経済とかい離した危うい構造が続く。再び崩壊の危機に直面する可能性がある。 pic.twitter.com/xkunX5IsWq
— 朝倉智也(Tomoya Asakura) (@tomoyaasakura) May 16, 2025
「ニセコバブル」崩壊の前兆か、中国系高級リゾートが経営破綻 チャイナマネーに陰り https://t.co/3zAKmo1c7L
チャイナマネーの大型案件が頓挫し、外国資本がもたらすリスクも表面化。地元では「バブル崩壊の前兆か」との懸念が広がっている。
— 産経ニュース (@Sankei_news) May 6, 2025
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